2017年07月22日
2017-05-12    

阿里市值上3000亿美元大关 透明“经济体”是如何实现

 

  5月10日,在发布2017财年年报前夕,阿里巴巴股价报收120美元,市值站上3000亿美元大关。

  资本市场对年报预期普遍看好。野村证券预计阿里巴巴集团季度收入将同比增长55%至374亿元。太平洋皇冠证券分析师HansChung预计阿里巴巴近期股价为134美元。巴伦周刊亦撰文继续强力看好阿里巴巴,认为未来综合资产会获得长远价值,重申买入评级。

  美国著名商业媒体《福布斯》上月评出2016年最有投资价值的10大公司,阿里巴巴位居榜首。美国《新闻周刊》也在上周发表题为《贸易战中的“万能杰克”:马云勇闯硅谷,或能修复中美贸易逆差》的封面报道,提到阿里巴巴即将发布新财报,并称“阿里巴巴已经打破很多分析师对于阿里核心电商业务增速减缓的预期”。

  今年年初,阿里巴巴发布季度财报,宣布上调财年全年收入增长率预期至53%,高于此前预期48%。2017年以来,阿里股价已累升近四成,领涨美国中概股。

  华丽的数字之外,更重要的是《新闻周刊》所敏锐捕捉到的事实:阿里正从电商平台发展成为一个经济体,一个生态系统。该刊用一整章介绍阿里巴巴近年来的战略布局与扩张。文章认为,马云的目光已经不再局限于中国,他同时转向国际市场,并将阿里巴巴集团带入支付、云计算、文娱等众多不同的商业领域,虽然这会“比他的第一次扩张更难”,但“所有人都知道,马云要来了”。

  一次更难的扩张,对应着即将到来更丰硕的成果。当所有人都知道国际市场上马云要来了,他事实上已经到来。

  分析师指出,按照目前增速预测,新财年阿里巴巴GMV有望冲击“全球前20大经济体”,2020财年有望冲进“全球前15大经济体”,而这只是一个赶超的开端,到2036财年,阿里巴巴将成为全球第五大经济体,仅次于美国、中国、欧盟和日本。

  在众多华尔街投资者的眼中,阿里巴巴已远不只是一家电商公司。如麦格理集团即认为阿里巴巴强势增长的主要动力除了核心电商,还有数字媒体及娱乐业务增长以及海外扩张。阿里云、互联网金融和物流等业务,则在Benchmark分析师Fawne Jiang的文章中受到格外好评。

  短短两年时间,阿里巴巴完成了一次彻底的蜕变,新兴战略业务的布局已基本成型,展现出巨大生态效应和潜力。按照马云的说法:“我们在创造一个历史从来没有诞生过的,跨边界跨时空和跨国界的经济体”。阿里巴巴集团CEO张勇则将之定义为:“实打实的、数据驱动的、100%透明的经济实体”。

  履带式前进:持续布局业务

  将时光倒溯到两年前。

  2015年5月7日,马云发表题为《这是年轻人的时代》公开信,宣布阿里巴巴集团将全面把领导权移交给70后,逍遥子接任阿里巴巴集团CEO一职。

  第二天,前高盛副主席迈克·埃文斯(花名白求恩)担任阿里巴巴集团总裁兼执行董事,全面负责阿里全球化业务,这意味着阿里全球化战略迎来更强劲推动;同时,阿里和苏宁开始战略合作,为“新零售”的布局再添案例。

  在阿里巴巴进入“年轻时代”后5个月,阿里巴巴发布了上市后的第一份年报,提出要做苹果树,打造第四种“商业基础设施”。

  黑龙江明水县,负责给从农村淘宝购买商品的村民运送快递的菜鸟物流车行驶的途中。阿里巴巴打造的电商基础设施正在改变中国农村。浦峰摄

  “狭义的电子商务仅仅是今天阿里巴巴集团战略的一部分,未来阿里提供的服务会是企业继水、电、土地以外的第四种不可缺失的商务基础设施资源。”按照阿里巴巴当时的预测,十年内中国80%以上的企业会使用到互联网的电商平台、物流体系、金融服务、云计算以及跨境服务。

  阿里在那个时刻展现了极具预见性的战略自觉。和电商平台一道,物流体系(菜鸟)、金融服务(蚂蚁金服)、云计算(阿里云)以及跨境服务(包括前面提到的各个业务板块都有涉及),共同构建出一个全新的商业基础设施生态网络。

  作为大数据平台,菜鸟网络实现了几何级数的增长。以菜鸟联盟智能仓配网络为例,已经可以为超过1000个区县提供当日达次日达服务。2016年“双十一”期间,5天内发货超过1亿件,成为中国最大开放仓配网络。菜鸟网络服务帮助物流行业实现了向智慧物流的升级,瑞士信贷将之评价为一种创新商业模式,“共享物流信息系统”。

  蚂蚁金服领跑中国互联网金融服务,在一年前估值已经有600亿美金。这个超级独角兽已有取代百度,将BAT变更为ATM的趋势。

  阿里云则是阿里巴巴近年收获的另一大宗惊喜。截止于2017财年第三季度,阿里云营收已连续第7个季度保持三位数增幅,将国内其他云计算公司远远甩在身后,在国际市场上与亚马逊和微软构成云计算的3A阵营(AWS、AlibabaCloud、Azure)。

  2016年,阿里生态在不断演进发展过程中,又孕育繁衍出一个崭新的生态——文化娱乐生态。“3+X”的业务矩阵(即大优酷事业群、大UC事业群、土豆事业群三大用户平台引擎,以及阿里影业、阿里音乐、阿里文学、阿里游戏、大麦网在内的多个垂直业务纵队),显示出阿里致力于用科技生产力,打造文化娱乐产业新基础设施的野心,它让整个阿里生态体系更加丰满。

  这体现了马云对阿里业务“履带式前进”的规划,即旗下业务轮流领跑,按照计划:2017-2019年,当下已超600亿美元估值的超级独角兽蚂蚁金服领跑;2019-2021年阿里云接棒;2021年-2024年,菜鸟挑头。如同接力运动员一样,阿里系业务将逐一轮流接棒。

  “五新”战略:从电商公司到商业基础设施搭建者

  2016年最值得记录的是马云正式对外提出的“五新战略”:“如同历史上每一次技术革命一样,前20年技术革新,后30年应用革命。未来的30年,数据作为新能源,计算作为新技术,会先后引发新零售、新制造、新金融的变革。”阿里巴巴集团董事局主席马云曾这样描述。

  新零售、新制造、新金融,与新技术和新能源,正是新经济体得以实现的五大基础要素。

  其中需要特别强调的是“新零售”。按照阿里CEO逍遥子的表述,走向新零售的核心,是企业之间和商业生态的重构。以2016双11为例,交易额最终定格在1207亿元,这次前所未有的全球购物狂欢和2016年全年3.7万亿的交易额,彰显出阿里电商平台强劲的增长态势。但阿里并不满足于此,过去几年,阿里先后投资布局银泰、百联、苏宁、三江购物等,重构“新零售”经济格局。

  

  新零售将带来前所未有的消费体验

  以此为标志,新零售的形态正式落地,那就是线上、线下和物流紧密契合,线上的企业走到线上,线上的企业深入线下,进而结合现代的物流,打造出一个全渠道融合的商业体;而大数据作为底层服务,为商家和消费者构建高度个性化的消费场景。

  商业的未来即蕴含其中。这种全新的生产关系中,线上线下的界限被彻底模糊,地域与族群边界被完全打破。源于阿里平台又远远超越平台,以阿里搭建的商业基础和商业服务为共同纽带,万物智慧互联并大规模网状协作的经济体,正在由此产生。

  阿里巴巴已是一家数据公司

  现在的阿里巴巴,不仅拥有5亿买家的购买行为、兴趣及支付数据,同时又有数千万卖家的经营数据,同时还拥有娱乐、金融支付、物流、仓储等等不同的数据,已是一个名副其实的数据公司。

  马云曾说,阿里巴巴要做和在做的,远远不止是帮助买家卖家把交易搬到网上,阿里巴巴正在构筑的是未来商业的基础设施,包括交易市场、支付、物流、云计算和大数据,以之赋能全球的中小企业,不仅让商家与互联网连结,更是让商家与未来的商业模式相连结。美国《财富》杂志最近就敏锐地注意到这一点,以“马云和阿里巴巴如何赋能全球企业”为题做了封面报道。

  这一切的基础即是数据,数据正在成为新商业范式之所以被驱动的能源。阿里本身的商业场景既是新能源的第一应用战场,同时也是这些技术能力普及化的开始。以阿里本身为试验场和起点,数据将广泛运用于社会经济生活的各个方面,成为继石油、电力等基础能源之后同等重要的新能源。

  阿里称自己为中国唯一一家大数据公司的底气,不仅来源于阿里云的提前布局,更来源于得天独厚的数据来源和优势。阿里集团丰富的业务场景产生海量数据,从社交媒体到金融支付,从导航到娱乐,覆盖广泛领域。阿里的数据通过用户购买行为投票产生,和搜索等场景相比更加真实;相较于社交产生的数据,阿里的数据高度结构化,例如淘宝上的商品描述就高达一百多个维度。

  

  按照阿里巴巴董事局主席马云和CEO张勇的定位,阿里巴巴是一个以数据为驱动的经济体。逍遥子说,在这个经济体当中,所有的合作伙伴、所有的参与者都因数据而获益,阿里巴巴经济体则因此引领未来,真正实现“让天下没有难做的生意”的使命。

  力推全球化:普惠全球中小企业

  马云曾说:“未来十年海外市场要占到阿里收入的一半”。在出海策略上,阿里并不单一依靠成熟的电商业务直接收割利润,而是同样遵循经济体成型的逻辑,以大数据云计算、物流网络、支付和金融构筑基础服务,同时带动电商业务进行海外拓展。

  2017年3月22日,马来西亚宣布建设“数字自由贸易区”,这个中国以外的第一个eWTP数字中枢,将为马来西亚中小企业打开通向世界之门。

  eWTP是阿里巴巴全球化战略的基础逻辑。按照马云的解释,eWTP是由私营部门发起,各利益攸关方共同参与的世界电子贸易平台,旨在促进公私对话,推动建立相关规则,为跨境电子商务的健康发展营造切实有效的政策和商业环境。从而帮助全球发展中国家和最不发达国家、中小企业、年轻人更方便地进入全球市场、参与全球经济。

  eWTP实际是一种全新的全球化观念。马云将如今的全球化视为“不完善的全球化”,他说:“我走了很多地方,发现中小企业是不会天生自带全球化能力的”。在马云的设想中,在eWTP时代,全球买全球卖将72小时到达,1000万赢利中小企业将服务20亿消费者。要达到“完善的全球化”,阿里巴巴提出的解决之道,正是通过eWTP,赋予中小企业和年轻人这个未能分享全球化利益的群体以充分参与全球化的能力。

  按照阿里巴巴的规划,未来eWTP可以让二十亿、三十亿年轻人,每个人通过手机就可以从事贸易,从而给世界经济带来天翻地覆的变化。随着人人被赋予贸易的权利,未来全球贸易的格局也会根本地发生变化。马云这样形容贸易的未来:任何一个人只要有一部手机就可以参与全球贸易。“如果他有一个屋顶,他可以做太阳能的生意;如果他有一部车,可以做司机;如果他有一块地,可以卖他种的东西”。

  “阿里的竞争对手不在中国,而在硅谷”

  这个经济体的生态效应才刚开始显现,展示出无限潜力。在中国所有的互联网公司中,阿里巴巴可能是唯一一家通过赋能企业、商家、品牌和消费者,可称为已形成经济体的企业。

  英国《经济学人》最近撰文称,中国互联网公司中,原本三足鼎立的BAT(百度、阿里和腾讯),已因百度的萎靡,而变为双雄争霸(阿里和腾讯,AT)。但这两家公司的发展战略截然不同。

  “智谷趋势”曾这样比较两家公司的发展理念和路径:阿里“要在阳光灿烂的日子修屋顶”,通过大数据云计算、支付和金融、物流、大文娱、农村淘宝等一系列布局,初步具备向整个商业社会提供互联网基础设施并进行升级的能力。腾讯则是把所有好钢都用在最为锋利的刀刃上,越来越成为一家最为庞大、赚钱和不可挑战的游戏公司。与阿里不断寻找新边界不同,腾讯专注于持续吞噬游戏市场这块大蛋糕。《经济学人》也指出,马云承诺要在20年内为全球20亿消费者提供服务,而腾讯的海外投资一直在其核心领域,即游戏等。

  曾任腾讯副总裁的吴军说得更为明白。他在《浪潮之巅》中表示,如果不久的将来,全世界只剩下5家主要的主营业务在互联网或电子商务的公司,应该是:Google、亚马逊、Facebook、阿里巴巴和腾讯。

  吴军评价阿里巴巴说:它拥有全球电子商务最完整的生态链和最大的营业额,已经完全占领中国电子商务市场的制高点,只要不犯大的错误,现在找不出一家公司可以挑战它的商业地位。吴军对腾讯的评价则是:它拥有全世界第二大的注册用户群,并控制着中国互联网和手机网的虚拟社区,但要走出国门依然艰难。

  

  2017年5月10日,阿里巴巴举办第十三届“阿里日”和阿里巴巴第十二届集体婚礼,独特而年轻的文化让这家公司充满活力。

  阿里巴巴和腾讯都为中国乃至世界互联网公司的发展提供了宝贵的经验,但阿里巴巴拥有“最完整的生态链”,已具备前所未有的跨边界聚集统筹全球天量商业要素的能力。

  早在1999年马云就告诉员工,阿里的竞争对手不在中国,而在硅谷。“在这一点上,他的观点非常正确。”美国《新闻周刊》在关于马云和阿里巴巴的封面报道中如此评价。

  一个展现了起飞态势的国际化的阿里巴巴经济体,一切还只是刚刚开始。

 
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