2017年10月17日
2016-04-22    

20家服装上市公司谋求转型 运动市场复苏

 
  在消费需求仍未有明显复苏的大环境下,服装消费也基本延续了去年的疲软态势,不仅奢侈品行业面临关店潮,中国内地随着服装行业也经历同样的困境。大部分服装上市公司都陆续公布了2015年财报,在众服装上市公司中,运动领域业绩普遍上升,市场出现强烈复苏迹象。而其它领域业绩数据同比则有增有减。在市场饱和、消费放缓、电商冲击下,许多传统服装店都面临关店潮。
 
  很多公司都谋求转型,加强拓展电商业务。但服饰行业仍未走出寒冬背景,因此本土服装企业转型都会面临不少问题。目前超过80%的服装类上市公司都同时进行线上线下布局,包括森马、雅戈尔、步森股份等。
 
  根据记者的统计的20家服装上市公司2015年业绩表可见,大部分服装企业的2015业绩有实现增长,其中营收破百亿的有安踏和雅戈尔,分别是111.26亿和145.05亿元;营收同比下滑的企业有6家:美邦、佐丹奴国际、报喜鸟、雅戈尔、朗姿和步森股份,其营业收入同比下滑幅度分别达到了5%、3%、1.52%、58.79%、7.4%和16.6%。
 
  20家服饰上市公司中,净利润下滑的有6家;其中美邦服饰净利润同比大跌396%,亏损4.31亿元。此外探路者、朗姿股份、报喜鸟、七匹狼、卡奴迪路也纷纷出现在“2015年净利润下滑”的上市公司榜单上,其净利润对比去年同期下滑的幅度分别达到了10.03%、37.79%、19.55%、5.43%和34.95%。
 
  业绩详情如下:
 
  1.安踏:首个跨入百亿俱乐部的运动品牌  安踏体育用品有限公司公布的2015年财报显示,公司营收为111.26亿元,同比增长24.7%;净利润达51.85亿元,同比增长28.8%,毛利率上升1.5%至46.62%;安踏体育也是首个跨入百亿俱乐部的运动品牌。
 
  安踏多品牌精准定位战略,安踏目前拥有多个品牌,包括安踏、安踏儿童、FILA、FILAKIDS及NBA,对体育用品细分市场精准定位,覆盖大众和高端消费者,最大程度满足消费者日益增长的需求。
 
  截至2015年年底,安踏店数量为7031家。未来安踏将放缓开店,注重现有店铺的改造升级,预计2016年底,安踏将达到7000家至7100家。而除了安踏以外,体育用品行业其它品牌也表现出强烈复苏迹象。
 
  2.李宁:李宁回归,公司扭亏为盈  在李宁本人回归一年之后,扭转了公司连续三年的亏损局面。 李宁2015年财报,公司营收达70.89亿元人民币,同比增长17.23%;公司净利润为1400万元,同比2014年亏损的7.81亿元,增长了101.79%。2015年盈亏将大致持平。由于整个市场都回暖,李宁的1400万净利润与安踏体育相差超145倍。
 
  在经历连续多年的大规模关店、业绩市场衰退以及高库存危机后,李宁的销售网络也在2015年开始恢复增长,去年门店数净增507家至6133家。
 
  据悉,这一切主要得益于李宁回归带来的新思路,如今,在经历转型之痛后,李宁已经形成了互联网+运动生活体验提供商的新转变,推进“李宁式品牌体验”新商业模式。
 
  3.探路者:净利润出现上市以来首次负增长  探路者控股集团股份有限公司发布2015年财报,公司实现营业总收入37.6亿元,较上年同期增长119.20%。净利润2.65亿元,同比下降了10.03%。旅行服务板块营业收入占52%。
 
  主要是随着市场竞争压力的进一步加大,户外用品板块毛利水平较上年同期有所下降导致净利润出现负增长。
 
  2015年,探路者构建户外用品、旅行服务和大体育三大板块协同发展的探路者生态圈,并提供探路者集团资源支持及专业的孵化服务。集团全国1700家店铺将逐渐向户外+旅行的形态进行转变。
 
  4.特步:营收利润双双增长  特步2015年财报,集团全年营收52.95亿元,同比增长10.8%。净利润6.23亿人民币,同比升20.86%。特步指出,此次业绩回暖得益于集团去年提出的“3+战略”的措施,即产品+、体育+、互联网+。
 
  在过去的一年,特步持续精细化及扁平化分销渠道,将分销商数目提升至38家,并有意继续逐步增加分销商,将分销渠道的层级由多层减至两层。电子商贸平台产生的收入显著提升,成为天猫销量最高的鞋类体育用品品牌。
 
  截止2015年年底,特步在全国共开有7000家门店,平均每年开店增速在700家左右。预计2016年特步同店销售呈中高单位数增长,并且维持7000多间门店,将焦点放在内地市场主攻二三线城市,在一线城市则重点设立体验店,并且还有在香港开网店的计划。
 
  5.匹克:全国维持6000间门店  匹克2015年财报显示全年营业收入31.1亿元,同比增长9.4%;净利润3.9亿元,同比增长22.3%。得益于“星战略”的成功营销,以及在专业产品及国际市场的出色表现。
 
  截至2015年12月底,匹克在中国授权的零售网点数目为5999家,按年减少5间。匹克计划今年维持店铺数目在6000间,或会微调,但大规模关店可能性不大,反而会优化现有店铺,提升盈利能力。此外,集团计划今年增加10-15间分销商。
 
  目前匹克已经覆盖至全球80多个国家和地区,去年,海外市场为匹克贡献6.7亿的销售额,占匹克全年总营业收入的21.6%,是海外市场销售占比最高的中国体育品牌。预计今年开设匹克店和专柜的国家和地区将超过100个。
 
  6.361°:2016年提速布局海外市场  361°2015年营业额44.59亿元,同比上升14.1%;净利润5.18亿元,同比增长30.2%;毛利率保持稳定,维持在40.9%。
 
  该业绩得益于361°采取多品牌细分市场的策略,提速布局海外市场,重点提升终端店效,完善升级电商体系。
 
  2015年年底,361°运动终端门店布局7208家,361°童装持续表现强劲,业绩增长16.0%至人民币近6亿元,占集团营业额的13.2%,门店增加至2,350家。361°2016年将借势奥运全面开拓海外市场。
 
  7.森马:品牌持续复苏,总营收达94.5亿  森马2015年公司总营收94.5亿元, 同比增长16.1%; 实现净利润13.5亿元, 同比去年增长23.5%。业绩符合预期。
 
  森马作为休闲品牌,虽然电商业务也持续高增长,但其业绩的改善主要依托于其童装品牌巴拉巴拉,这部分的收入占集团营收的40%,也占了30多亿的市场份额。
 
  公司加强产品研发,改革销售体系,推动全渠道布局,休闲装业务和儿童业务的持续发展以及线上业务的快速增长促进了公司销售收入增长。 随着公司品牌影响力的提升以及去库存化卓有成效,提高了营业利润。
 
  截止到2015年底, 森马在全国的门店已经达到3477家,巴拉巴拉在全国的门店达3864家。预计随着2016年森马品牌的继续复苏和巴拉的持续扩张,公司营收将继续快速增长。
 
  8. 美邦服饰:净利润暴跌4.31亿元,连续三年亏损  美邦服饰2015年实现营业收入62.85亿元,同比下降5%;归属于上市公司股东的净利润暴跌4.31亿元,同比下降396%。与森马两者净利相差近18亿元。
 
  美邦近几年开始大力推进O2O战略,搞店内扫码,上线电商网站,发布“有范APP”、设立O2O直营店,一系列举措并没能解决一直存在的库存问题。
 
  2016年美邦加盟店铺的渠道不收紧,继续实行O2O战略,整合全球时尚品牌资源,寻求多种合作。以现有门店资源打造利用现有的3600家门店资源,打造“云门店”转型,并拓展电商渠道。
 
  9. 佐丹奴国际:关闭门店81家  佐丹奴公布了截至2015年业绩,其全年销售额为53.81亿港元,同比下降了3%;净利润为4.26亿港元,同比增长了4%。
 
  佐丹奴在去年调整了经营策略,关闭了一部分亏损的门市,门市数目减少了81家至2371家,也使得其盈利增加了5700万港元。
 
  佐丹奴连续第二年整体销售下滑,2015年其布局的各国市场均出现消费者需求疲弱的情况。2016年将继续加码电商业务,并计划于越南设立分公司。
 
  10. 山东如意:净利润同比增长1047.51%,收购法国轻奢品牌  山东如意2015年公司营业收入5.92亿元,同比增长2.41%;净利润0.17亿,同比增长1047.51%。
 
  山东如意集团近日正式以13亿欧元收购轻奢品牌Maje,Sandro母公司SMCP集团,集团将继续扩张欧洲、北美、中东市场,尤其是亚洲地区。如意集团收购SMCP将有助于SMCP在中国市场的业务拓展,从而进一步满足中国轻奢服装市场的消费需求。
 
  山东如意在全球33个国家经营1118家店铺;而如意集团则在中国和日本分别拥有一家上市公司。2016年将扩张新增80-100家门店,Maje,Sandro品牌也将会在4月8日上架天猫。
 
  11.报喜鸟:转型效果未显,连续三年业绩下滑  报喜鸟2015年业绩报告显示,报喜鸟2015年营业总收入22.4亿元, 较上年同期下降1.52%;净利润1.08亿元,较上年同期下降19.55%。
 
  服装零售行业不景气、库存高企、传统扩张渠道不再奏效,是报喜鸟过去三年业绩下滑的重要原因。报喜鸟尝试通过多元化转型来拉动业绩,开拓私人定制业务,并发展互联网金融副业。
 
  未来三年将发展1000家智能裁缝创业平台,1000家婚庆定制合作项目,通过上海宝鸟工厂对接1000家全球私人定制店。通过私人定制实现公司线上线下的全渠道运营,实现O2O加C2B的经营模式。
 
  12.拉夏贝尔:线上线下同步发展 保持快速开店节奏  上海拉夏贝尔服饰2015年财报,集团营收90.96亿元,同比增长16.4%。净利润为6.15亿元,同比增长22.2%。
 
  收入增长主要由于零售网络扩充和在线平台收入的快速增长;2015年初,拉夏贝尔以2亿元人民币收购互联网女装品牌七格格,并将拉夏贝尔的线上业务交给七格格打理。仅2015年,拉夏贝尔投资的品牌就达到4个。
 
  入驻天猫和京东,积极拓展线上渠道的同时,还按照多品牌、全直营的模式继续扩张,截至2015年年底,拉夏贝尔的从6887家增加到了7893家门店。未来两年拉夏贝尔仍然会保持快速开店的节奏,公司计划2018年增加销售网点至10000个。
 
  13.七匹狼:净利润下滑 电商业绩呈爆炸式增长  七匹狼2015年度财报显示,全年营收24.63亿元,同比增长3.02%;净利润2.73亿元,同比下跌5.43%。
 
  2015年,公司仍然处于对批发模式进行转型和改革的调整过程中,确立了“纯实业”转化为“实业+投资”的战略方向;在部分直营终端试行“概念体验生活馆”以及“优品店”。
 
  渠道整合和再分类也一直是七匹狼改革的重中之重,包括淘汰无效店铺,尝试新的店铺运营模式等。而公司电商业务实现营业收入约7亿元,同比去年增长超过60%。
 
  2015年关闭519家门店,关店的区域集中在一二线城市。截至2015年年底,公司的店铺总数近2500家,2016年预计剩余门店在2200家左右。
 
  未来将在继续扎根主业,对“七匹狼”主品牌进行调整升级的同时,打造公司的大时尚消费投资平台,寻找有效资源。通过“实业+投资”的双重驱动和协同发展,为七匹狼开辟出新的征程。
 
  14.朗姿:营收负增长,积极构建泛时尚生态圈  朗姿发布2015年财报,公司实现营业收入11.44亿元,较去年同期下降7.4%;归属于上市公司股东的净利润0.75亿元,同比下降37.79%。
 
  2015年迈出了向互联网尤其是移动互联网战略转型的步伐,不仅参股韩国时尚品牌阿卡邦、“明星衣橱”APP,还收购联众国际。业绩下滑是由于公司业务转型需要过程。服装主业量价齐跌,拖累整体营收下滑。
 
  未来,公司在巩固中高端女装业务竞争优势的同时,将积极拓展母婴、美容、化妆品、医美等“泛时尚”品类业务,构建多领域全覆盖的立体泛时尚产业生态圈。
 
  15.三夫户外:业绩恢复至稳健增长  三夫户外2015年度业绩报告显示,营业总收入为3.28亿,同比增长12.52%;净利润0.31亿元,同比增长11.18%。
 
  公司与大量优质国内外品牌的持久稳固合作以及三位一体的多渠道直营及依托俱乐部模式保证了2015年两收入位数的增长。
 
  在现有的34家门店的基础上,预计未来2年内公司将开新店29家,进入快速扩张期,收入有望保持20%左右的增速。
 
  16.步森股份:扭亏转盈,净利润同比增长111.69%  步森股份2015年年报显示,公司实现营业收入4.02亿,同比下降16.6%;净利润0.12亿,同比增长111.69%。
 
  2015年度销售规模萎缩,公司全年订单下滑,主营业务收入大幅下降,净利润持续减少。
 
  此外,公司将下属全资子公司诸暨市步森投资有限公司全部股权转让给步森集团有限公司,从而使公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比上升。
 
  2016年继续加大电商业务投入,推动该业务发展。
 
  17.搜于特:净利增近六成 推出10个潮流子品牌  搜于特2015年度财报显示,公司营业总收入19.83亿元,同比增长51.85%;净利润约2亿元,同比增长62.12%。
 
  搜于特全国有1800家门店。公司业绩增长的主要原因除了提前开始去库存、减轻店铺压力外,公司还推出10个潮流子品牌,打造大型集合店;“快时尚”模式带动了终端销售业绩的增长。投资“淘品牌”、线上线下渠道融合。
 
  去年搜于特先后完成了电商服饰品牌“茵曼”和“初语”、零售在线教育培训平台“中研瀚海”、跨境电商平台“拉拉米”、中国高校咖啡连锁品牌“时间胶囊”以及时尚大码女装电商品牌“纤莉秀”的投资,扩大和优化其打造的时尚生活产业生态圈。
 
  18.利郎:专注提升店铺运营整体效益 续推女装  中国利郎2015年财报显示,全年营业收入26.89亿元,同比上升10.5%。净利润6.25亿元,同比增长12.7%。
 
  2015年净关店94家,门店总数达2985家,(LILANZ品牌门店净减少123家至2660家,L2品牌门店净增29家);
 
  2015年,利郎正确部署主副品牌,并针对不同品牌进行零售渠道的整合优化。通过关店以提升店铺运营的整体效益。
 
  2016年,利郎计划增加LILANZ在购物商场开大店的数量,新一年进驻各省会与地级市的购物商场。此外,继续把“天猫”作为主要线上销售渠道,并开发利用微信平台提供直送门店和试穿服务。实行“互联网+利郎”战略,或掀男装零售新革命,计划于2016年秋季开始每季度推出女装系列。
 
  19.卡奴迪路:转型"互联网+"全球时尚品牌运营商  卡奴迪路2015年公司实现营业收入7.25亿元,较上年同期增长3.53%;净利润0.1亿元,同比下降34.95%。
 
  截至2014年年底,卡奴迪路在全国共有465家门店。2016年预计开店数量不会超过10家。
 
  连续两年净利润同比下滑是公司谋求转型的重要动力,新业务投入较大,且仍处于培育期。卡奴迪路转型"互联网+"全球时尚品牌运营商,去年6月以4068万欧元收购意大利时尚运动品牌Dirk Bikkembergs 51%股权。自2016年3月28日起,公司名“卡奴迪路”改为“摩登大道”,战略升级转时尚电商平台。
 
  卡奴迪路旗下的高端精品买手店O1 MEN已开设了广州太古汇店和天环广场店、澳门金沙城店及沈阳卓展店。公司与欧洲时尚风向标Antonia买手店品牌合作的3000平米澳门线下买手店预计2016年下半年开业。
 
  20.百圆裤业:转型专攻电商业务,业绩翻3倍增长  原“百圆裤业”的跨境通宝电子商务股份有限公司2015年财报显示,营业收入超39.4亿元,同比增长368.82%,净利润为1.63亿元,同比增长344.01%。
 
  抛弃原服装主业已成为跨境通的转型必走之路。跨境通未来有可能放弃服装业务,专攻电商业务,保持高速增长。百圆裤业门店大多处于三四线市场,关店对公司影响不大,截至2014年底有1385家门店。
 
  2015年6月,公司更名称并确定跨境电商的主营业务和经营方向。去年8月,环球易购向进口电商平台五洲会海购投资2亿元,正式上线进口跨境电商业务,且持续保持高速增长。公司也将定增募集资金中15.78亿元来促进旗下环球易购的进口业务发展,短期注重扩大规模。
 
  同时,还有一些上市公司尚未正式发布年报,如海澜之家、九牧王、际华集团、美盛文化、贵人鸟、歌力思等。
 
  来源:联商网
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